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定增引入大洋电机 泰坦能源技术腾飞

作者:本站原创来源:香港智远权证网更新时间:2015/10/13

港交所上市公司泰坦能源技术(02188.HK)近日发布公告,公司以每股1.19 港元向A股上市公司大洋电机(002249.SZ)发行新股84,096,000 万股,集资1亿港币,同时,向大洋电机发行价值1亿港币的可转换债券。通过此次融资,泰坦能源募集资金2亿港币,将用于新能源汽车充电领域的相关投入,以及补充公司的营运资金。

此次是泰坦能源上市以来,首次利用资本市场融资,作为港股市场唯一新能源汽车充电设备供应商,泰坦能源在充电设备领域深耕多年,早前多次斩获国家电网充电设备订单,后续又为多个整车厂商提供充电设备,并积极布局充电运营网络和服务平台。随着公司的持续发展,对资金的需求也越发迫切。此次融资,将为泰坦能源注入新血,对公司未来长远发展具有深远影响。

引入新股东,实现资源整合

此次泰坦能源定增及可转债的认购方大洋电机是全球家电电机的领军企业,市值达到人民币190亿元,近年来, 大洋电机还通过外延并购向新能源车辆动力总成、运营服务等新领域不断拓展。大洋电机在新能源汽车运营及服务方面的布局与泰坦能源不谋而合,双方存在深度合作的空间。此次泰坦能源发行的可转债的转股数为84,033,613股,若未来大洋电机悉数行使转股权,将进一步提升对泰坦能源的持股比例至16.66%,成为第三大单一股东。有利双方在未来进一步整合资源,实现优势互补。

提升交付能力,扩大市占率

泰坦能源此前宣布与汽销巨头庞大集团成立合营公司开拓京津冀市场,并大力进行充电设施的渠道拓展:包括与各地公交系统进行营销活动,并与新能源汽车厂家密切开展合作等。此次获得融资后,泰坦有望进一步迈开扩张步伐,提升市场占有率。同时,公司在珠海市高新技术开发区获得约2.1万平方米的土地,融资资金或有利泰坦能源加快新生产基地的建设,提升设备交付能力,保障公司未来长期发展。

加速运营落地,完善全国布局

当前,各地充电设施补贴政策持续出台,市场参与主体热情高涨,商业模式不断创新。泰坦能源从2014年开始,执行“双轮驱动”战略,逐步从单一设备供应商向充电设施综合服务商和运营商转变。这两年公司一直积极推进充电网络投资、建设及运营,并在合作模式中,积极采用EPC,BOT等新模式。此次融资将有利公司完善其全国性充电运营及服务网络布局,有利进一步推进战略转型。同时,在资本的助推下,公司有望加速新的商业模式的落地,从而优化经营模式,提升盈利水平。

今年以来,国内新能源汽车市场呈现爆发式增长态势,而作为提供配套设施的充电市场,更是得到政策的持续支持。2015年10月8日,国办印发《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》,《指导意见》指出:加快修订出台充电接口及通信协议标准,实现充电标准统一;允许充电服务企业收取电费及服务费,及早出台充电服务费分类指导价格;鼓励设立专项基金,发行企业债券,探索养老保险基金投资支持建设;2016年3月底前发布充电基础设施专项规划,制定运营管理办法;建立“示范小区与单位”、“示范城市与区县”、“城际快充示范区域”三级示范工程体系。同时,《指导意见》还提出工作目标:到2020年,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足超过500万辆电动汽车的充电需求;建立较完善的标准规范和市场监管体系,形成统一开放、竞争有序的充电服务市场;形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系,在科技和商业创新上取得突破,培育一批具有国际竞争力的充电服务企业。

泰坦能源已经为新能源汽车充电市场的爆发储备多时,此次融资后,有望开启加速发展的道路,充分把握行业高速增长带来的机遇。