10月7日消息,招商证券H股正式登陆港交所,每股定价12港元,开盘上涨1%,随后快速回落,并濒临破发,截至10:13,报12港元与发行价持平,成交1.5亿港元。
招商证券H股每股定价为12港元,较A股价格折让40%,净集资103.36亿港元,其中的5%公开发售股份获得逾4倍的超额认购。
公司本次H股基石投资者除了获得以国企为首的国家队撑场,还获得周大福认购5000万美元,马化腾、复星各认购3000万美元股份。其他基础投资者包括人保集团旗下人保寿险、中国人寿集团、中国再保险、彩云国际以及乐视等,共认购最多约68.2亿股股份。
招商证券董事长在挂牌仪式上表示,香港是一个国际化大市场,招商证券在香港上市,不仅能为香港市场提供助力,也能为中国证券业打开更大的市场。
资料显示,招商证券是一家综合性投资银行,其业务分为经纪及财富管理、投资银行、投资管理和投资及交易四个板块,在2013年至2015年间,公司各业务板块均取得了快速的增长。
富昌金融研究部总监谭朗蔚指出,近日港股表现好,特别是银行、保险及券商板块,相信招证首日股价表现能够企稳,但碍于公司卖点不多,市场上亦不乏中资券商股,预期首日仅录低单位数升幅。
随着招商证券的挂牌,内地赴港上市券商增至13家。今年以来登陆港交所的证券公司有光大证券和东方证券。其中AH股券商分别为中信证券、海通证券、广发证券、华泰证券、光大证券和东方证券、招商证券。