全球领先太阳能优质单晶硅片生产商卡姆丹克太阳能系统集团有限公司(“卡姆丹克”或“公司”,联同其附属公司统称“集团”,股份代号:712.HK)欣然宣布国联金融控股集团有限公司(“国联金融控股”)及河南万众集团有限公司(“河南万众”)之大股东和董事会主席李万斌先生(“李先生”)将分别以每股代价港币0.66元入股卡姆丹克。交易完成后,国联金融控股将持有本公司扩大之已发行股本约29%股份,为集团最大股东;李先生将持有本公司扩大之已发行股本约11%的股份;集团主席张屹先生将为第二大股东,持有本公司扩大之已发行股本约27%股份。
根据配售及认购协议,国联金融控股及河南万众将分别认购卡姆丹克集团672,900,231股和255,238,019股,占已发行股份的48.4%及18.3%股权,及本公司扩大之已发行股本的29%及11%。是次交易净集资金额约为6.11亿港元,主要用于发展太阳能下游业务和相关流动资金。此外,此认购协议将需符合特定条件方能完成交易。
国联金融控股为锡州国际有限公司(“锡州国际”)、中国首控集团有限公司(“中国首控”)与新中信国际资本有限公司(“新中信”)的合资公司,分别持有40%、35%及25%的股权。锡州国际为由无锡市国联发展(集团)有限公司(“国联集团”)全资拥有,国联集团为无锡市人民政府出资设立并授予国有投资主体资格的国有独资企业集团,主要分为金融和实业两大业务板块,集团总资产约人民币900亿元。金融领域方面,国联集团建立了门类齐全的金融平台,旗下拥有银行、证券、信托、人寿保险、资产管理、期货、担保、财务公司、创投资金等金融机构,管理金融资产规模约人民币4,000亿元。针对实业领域中的环保能源部分,国联集团有着丰富的发展经验,已有华光股份及国联环保分别在上海及新三板挂牌,为企业发展重点,其在金融产业的强大实力和背景,还有在环保和能源行业上的经验以及技术成果将有利于卡姆丹克太阳能下游业务的开发。
中国首控,为香港上市公司(股票代码:1269.HK),是集资本运作、资产管理、投融资服务为一体的国际化金融服务平台。中国首控通过金融创新、机制创新,以资本市场为平台,以资产管理、金融服务为手段,实现资源价值最大化。中国首控在国内建立了稳定及覆盖率极广的资源网络,以资本运营和资产管理为两翼,将卡姆丹克作为太阳能行业的整合平台,提升集团和产业价值。新中信主营业务为投资于国际资本市场及为中国企业提供离岸金融服务。
河南万众为一家集能源开发,能源分销,能源综合利用为一体的综合性企业集团,涉及天然气能源综合利用、房地产开发和金融投资三个领域。天然气输线管长度达到600公里;燃气电厂总装机容量达到160万千瓦,已具相当规模。旗下金融业务已布局在线线下的金融服务,形成了河南万众强大的综合业务背后的金融支持。
集团主席张屹先生表示:“在去年结束的十八大五中提到的‘十三五’规划中表示,快速扩大光伏发电的利用规模和水平,结合电力体制改革,因地制宜的促进光伏多元化应用,综合土地和电力市场应用条件推进光伏基地建设。加之光伏行业整体成本的快速降低,有利于进一步促进光伏系统的安装的同时,对于光伏发电厂的落地和实施也有积极促进作用。”
“在此机遇面前,卡姆丹克有幸能引入上述背景强大且资源丰富的股东,我们有理由相信未来通过国联集团与河南万众提供的行业资源支持,借助三家公司的金融和产业实力,卡姆丹克的硅片业务及下游太阳能发电厂业务将会有非常乐观的发展。我们相信,此次入股会为卡姆丹克的太阳能业务带来质的飞跃,我们将与股东们一起期待和见证卡姆丹克未来的进步”张先生补充道。