五龙电动车(00729.HK)公布计划对其杭州电动车项目作架构重组。公司子公司中聚策略投资计划以发行可换股债券方式收购事安(00378.HK)所有已发行股份及注销其所有购股权，以换取五龙发行之交换可换股债券。每股事安股份将获发1.7元的可换股债券，发行总金额最多约16亿港元，零息及为期三年。
交换可换股债券可按每股五龙股份0.5元兑换为五龙股份。兑换价以五龙股份的现行市价为依据，最多32.1亿股新五龙股份将於於交换可换股债券获兑换后发行。要约公司拟维持受要约公司於联交所之上市地位。
另外，集团已与配售代理鼎佩订立配售协议，将发行10亿股新股，以集资发展Agnita的杭州电动车项目，每股配售价0.5元，集资5亿股元。五龙董事认为，配售乃巩固五龙的资本基础及改善其财务状况之良机。五龙拟将配售的大部分所得款项用，作建设杭州电动车生产基地所需资本性开支以及用作一般营运资金。
待五龙独立股东批准事安收购后，公司将以5.2亿元代价收购由事安持有之Agnita当中41.5%已发行股本，及事安对Agnita股东提供的1.5亿元贷款，并注销其对Agnita8.5%之认购期权。
五龙电动车及事安已申请於今早起复牌。