近期境外债券市场受中美元首会谈、美联储暗示降息等利好因素影响，新发行较为活跃。弘阳地产（1996.HK）抓住了美联储议息会议后受美联储鸽派利率决议影响走强的美元债市场窗口，在G20峰会等宏观事件来临前，于6月25日发行了一笔优先票据，受到国际投资人的热烈追捧。此次优先票据发行总额2.5亿美元，于2022年10月到期，并可在2021年7月前进行选择性赎回，票面利率10.5%，票据发行所得款项净额再融资其现有债务及作一般公司用途。据了解，弘阳地产本次美元债账簿峰值达12亿美元，实现了逾4倍超额认购。
截至目前，弘阳地产共发行过5次美元债券。值得注意的是，本次发行的优先票据是弘阳地产首次发行的3年期以上的债券，这对拉长公司债券期限、降低财务成本和优化债务结构具有重要意义。回顾公司上市以来的发债记录可以发现，公司发行的境外债券期限不断拉长、成本逐渐降低，体现了境外投资人对公司发展的高度认可。
上市近一年来，弘阳地产获得了境内外多家评级机构的评级。境外方面，弘阳地产分别于2018年10月、2018年11月及2019年4月获得惠誉“B”、标普“B”及联合国际“BB-”的国际信用评级，且展望正面；境内方面，弘阳集团于2019年6月获得了联合信用“AA+”及中诚信“AA+”的主体评级，并展望稳定。这充分显示了境内外专业评级机构对公司信用的高度认可，也让投资者对公司未来在境内外资本市场的更多表现充满期待。
弘阳地产成立于1996年，秉承“做透大江苏、深耕长三角、布局都市圈”的发展战略，已发展成“地产+商业”双轮驱动的领先综合型房企，并于2018年7月份在香港联合交易所主板成功上市。上市后的首年，弘阳地产即录得了靓丽的业绩。公司在2018财年实现合同销售金额473.4亿元人民币，同比增长84%，增幅排名位列全国地产行业第二名。累计实现销售面积352.8万平方米，同比增长107.8%；实现确认收入92.4亿元，同比增长50.5%。年度净利润13.2亿元，同比增长10.7%。商业运营板块成为公司新的现金流来源，2018财年物业营收录得3.95亿元人民币，同比增长96%。弘阳地产业绩高速增长的同时，财务指标保持得非常稳健，净负债率从2017年底的87.7%降至68.3%，现金余额为124.56亿元，同比增长近2倍。