汇丰升中国石油评级至持有 目标价维持7.5元

汇丰环球证券指出，中石油(00857.HK)上半年业绩重点改善经营成本结构，虽然此为正面，惟经营条件仍存挑战，由于集团容易受到商品价格波动影响，尤其是油价，料今年股本回报率低企。该行续称，集团管理及营运成本削减进展良好，其勘探及生产(E&P)，以及天然气业务表现令人鼓舞，资产负债表及财务状况稳定。

该行预期，第三季表现持续偏软，不过相信天然气管道方面深化合资合作，可推动下半年业绩，评级由“减持”升至“持有”，目标价维持7.5元；A股维持“减持”评级，目标价由6元人民币升至6.25元人民币。