信达国际：前景向好 荐保利置业

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保利置业(0119) 3.24 元 / 短线目标价：3.50 元 /12.9% 潜在升幅

因素：i) 集团今年上半年合约销售额约145亿元人民币，按年升17.9%，合约销售面积按年升9.4%，扭转首季按年下跌的颓势，伴随着降准、降息等利好政策实施，预计次季后企业推盘放量，市场信心有所恢复，成交量提升有望；

ii)随着内地多个省市陆续放宽限购令，加上近期的减息降准亦应对楼市有一定支持，市场憧憬市场购买力强，松绑将引发新一轮销售潮，有助集团销情改善；母公司中国保利集团早已筹备把庞大资产注入其内，最其中，市传保利房地产（沪：600048）会与保利置业进行整合，利好股价；

iii) 现价仍较市场预期2015年每股资产净值折让44%，较行业龙头平均折让30%为高，若集团收入及纯利能力持续改善，有利收窄与同业的估值差距；

iv) 股价于保历加通道底部现初步支持，有利股价回升，建议趁低吸纳。