港股衍生品早盘狙击 2023年05月29日

1、收市概况

 

上周四港股续收低（周五休市），恒指早盘裂口低开185点，后跌幅继续扩大，连续三日均跌超1%，收盘报18746.92点，跌1.93%或369.01点，成交约1155.47亿港元。蓝筹股方面几乎全线下跌，阿里健康、长江基建集团、小米集团逆市上涨；东方海外国际领跌6.76%，表现最差，比亚迪股份、新奥能源、李宁、中升控股等均 4%，京东集团、招生银行、舜宇光学科技、美团等亦跌逾3%。

 

衍生市场，当日认股证成交额约46.5亿港元，占大市比例约4%；牛熊证成交额约49.9亿港元，占大市比例约4.3%。

 

外围市场，上周五美股反弹收高，纳指更涨逾2%，创年内新高。美国债务上限达成初步协议，提振市场气氛。不过美国5月核心PCE不降反升，通胀方面仍有压力。内地A股上周五涨跌互现，午后有明显回升，但全周三大指数均下跌，沪指、创指周跌逾2%。周五盘面上，英伟达概念股大涨，算力、存储芯片方向领涨；全国首个中药饮片集采平均降价29.5%，中药板块掀涨停潮；“AI+”行情回暖，教育股涨幅强势；汽配股、银行、电力、医疗器械股亦活跃。

 

今早，恒指小幅高开80.16点或0.43%，开盘18827.08点。蓝筹股竞价涨多跌少，网易高开7.13%，申洲国际、百度集团均高开逾5%，中芯国际、碧桂园服务、海尔智家、药明生物等亦高开逾2%；新奥能源低开4.98%，舜宇光学科技、九龙仓置业、香港中华煤气等均低开逾1%。

 

2、港股通资金流数据

 

上周四南向资金净买入72.05亿港元。盈富基金、恒生中国企业、腾讯控股、美团等分别获净买入43.72亿港元、8.22亿港元、8.21亿、3.38亿港元。建设银行净卖出额居首，金额为3.42亿港元。此外，南下资金已连续4日净买入腾讯，累计约20.78亿港元。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证上周四约1.61亿港元资金净流入部署；恒指熊证单日约7358万港元资金净流出套现。过去5日，恒指牛证合计约3.43亿港元资金净流入；恒指熊证则合计约1.71亿港元资金净流出。

 

街货分布方面，至上周四，恒指牛证街货在收回价18000点至18700点之间，累计相当约6625张期指合约；恒指熊证街货则相对分散，在收回价19400点至20400点之间累计相当约2489张期指合约。

 

 

 

4、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周四腾讯控股、美团、阿里巴巴等相关好仓分别约3486万、2607万及2359万港元资金净流入部署，比亚迪股份、港交所、汇丰、中移动等相关好仓也见资金净流入；国信、联通、碧桂园服务等相关好仓则见少量资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周四美团、腾讯、比迪等相关淡仓分别约597万、449万及243万港元资金净流入；香港交易所、中国平安、汇丰控股等相关淡仓则分别约538万、418万及244万港元资金净流出套现。

 

 

 

5、当炒股——轮证精选

 

恒生指数上周四进一步下探，全周失守19000点，跌至近6个月低，周K线亦8连阴。短期技术指标RSI严重超卖，市场对外围利空事件过度反应，消化充分后存在技术性反弹机会。博超跌反弹，可留意恒指牛证62111，收回价19600点，杠杆比率约187.47倍；续看空部署，可留意恒指熊证64191，收回价19868点，杠杆比率约14.65倍。

 

友邦保险（01299.HK）上周四收跌0.71%，报76.5港元。全周随大市连跌3日，跌至逾2个月低，并失守250天线。消息面，友邦上周4个交易日均有回购股份，年初以来累计回购逾1000万股。看好后市做反弹部署，可留意友邦认购证15247，行使价85.05港元，今年9月底到期。

 

 

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