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民生提购华富 港股还有三家“券商壳”准备卖?

作者:本站原创来源:香港智远权证网更新时间:2015/4/29

香港本地券商股近期炒「卖盘」概念,最新一宗是民生银行耗资最多75.1亿元入主华富国际 。民行昨晚宣布,透过旗下的民生商银国际,拟以每股0.565元认购88亿至133亿股华富国际,交易作价介乎49.7亿至75.1亿元。

 

假如交易作实,民银国际所持股份,将佔华富国际扩大后已发行股份约86.1%至90.35%股份。华富国际副主席林建兴,回应本报查询时称,今次交易以平常心看待,并会继续在集团内任职。

 

由于今次交易所牵涉的股份比例甚高,民银国际将向华富国际的股东,提出强制无条件收购所有股份,以及尚未行使的购股权及认股权证。假如提出全面收购要约,每股作价为1.38元,较华富国际於4月27日停牌前的股价1.17元,存在17.9%溢价。民银国际若完成收购,因所佔的股份比例逾75%,故需要有后续动作,向公众股东释放出25%流通量,同时民银亦表明会维持华富国际的上市地位。

 

集团控股权易手,但早前所订的配售交易亦完成。昨晚宣布以先旧后新的形式,按每股0.75元向6名投资者,配售1.5亿股的交易,涉资1.13亿元。同时,集团再向林建兴配售1.5股新股,作价亦是0.75元。相较之下,民行入主华富的作价,较配售价更存在24.7%折让。

 

今次配售完成后,主席包利华所佔的股份比例,将会由31.03%,摊薄至27.67%,而林建兴的持股比例,则由28.61%降至25.51%。至於,6名承配股份的投资者,则佔已发行股本10.55%。

 

香港券商的壳,基本还可以值得参考的还有中国富强金融、南华金融、卓亚资本。至于金利丰、耀才这些券商,估计内地资本很少打算去惠顾。

 

1、中国富强集团有限公司旗下拥有富强证券有限公司、骏溢证券有限公司、骏溢期货有限公司及富强财富管理有限公司、中国富强基金、期货公司、保险经纪公司等金融资产,其主要业务为产业投资、投资银行、证券经纪及孖展融资、期货及期权中介服务,保险经纪以及财经公关、财务公司和与此相关连服务包括证券交易、证券咨询、资产管理及保险等。(现在市值7.52亿港元)

 

2、南华金融控股有限公司 (股份代号: 00619),於1988年由叁位资深金融专家创立,并於1993年7月在香港联合交易所上市。南华金融控股有限公司主要透过传统及网上交易平台提供全面的金融服务,包括股票、外汇、金银、金融期货与环球期货合约经纪及买卖。此外,公司亦提供企业融资、资产管理、公司财务顾问及证券包销等。南华金融控股以其优质的管理。迅速赢得了客户信任,业务范围已扩展至中国、台湾、东南亚及英国等地。(现在市值8.74亿港元)

 

3、卓亚集团的主要子公司卓亚(企业融资)有限公司,是获香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)发牌的持牌法团,从事证券交易,并就证券及机构融资提供意见及提供资产管理。(现在市值3.77亿港元)